Na última reviravolta na saga de fusões e aquisições da Paramount Global, a Sony Pictures Entertainment e a Apollo Global Management fizeram uma oferta para tornar a Paramount privada com uma oferta de compra em dinheiro de exorbitantes US$26 bilhões (via Variety).
Porém, a proposta não vingou. A Paramount e a Skydance chegaram a um acordo para fundir as duas empresas com um valor de negociação total de US$ 8 bilhões.
Um comitê especial da Paramount e o consórcio comprador – Skydance de David Ellison, apoiado pelas empresas de private equity RedBird Capital e KKR – concordaram com os termos. O acordo está aguardando a aprovação do acionista controlador da Paramount, Shari Redstone, dono da National Amusements, que possui 77% das ações classe A da Paramount, disse Faber na segunda-feira.
Os termos do acordo surgem após semanas de discussão e uma recente oferta concorrente da Apollo Global Management e da Sony Pictures.
“Recebemos os termos financeiros da proposta de transação Paramount/Skydance no fim de semana e estamos revisando-os”, disse um porta-voz da National Amusements.
O acordo atualmente prevê que Redstone receba US$ 2 bilhões para a National Amusements. A Skydance compraria quase 50% das ações classe B da Paramount por US$ 15 cada, ou US$ 4,5 bilhões, deixando os detentores com participação acionária na nova empresa.
Skydance e RedBird também contribuiriam com US$ 1,5 bilhão em dinheiro para o balanço da Paramount para ajudar a reduzir dívidas.
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O acordo está avaliado em US$ 8 bilhões, um aumento em relação à oferta de US$ 5 bilhões apresentada anteriormente. Sob esses termos anteriores, Redstone teria recebido menos de US$ 2 bilhões por sua participação, e os acionistas da classe B teriam sido comprados com um prêmio de quase 30%, a US$ 11 por ação, informou anteriormente a CNBC.
