A Paramount Global anunciou que manterá sua oferta hostil de US$ 108 bilhões pela Warner Bros. Discovery (WBD), mesmo após a rejeição oficial do conselho da empresa. A Paramount confirmou que buscará o apoio direto dos acionistas com uma proposta de US$ 30 por ação, reafirmando que não pretende aumentar o valor.
Segundo a Variety, a postura sinaliza uma batalha prolongada pelos votos dos investidores, colocando a Paramount em rota de colisão direta com a Netflix, que também busca adquirir os estúdios Warner e a Max.
O CEO da Paramount, David Ellison, defendeu a transação: “Nossa proposta oferece claramente aos acionistas da WBD maior valor e segurança. Diferente da concorrência, não os deixamos com um negócio linear subdimensionado e altamente endividado. Continuaremos avançando para viabilizar essa transação, que atende aos melhores interesses dos consumidores e das indústrias criativas”.
De acordo com a Paramount, sua proposta oferece aos acionistas da WBD um “valor superior” em comparação com a transação com a Netflix. Enquanto a Paramount propõe US$ 30 por ação em dinheiro, o componente em dinheiro da oferta da Netflix seria de apenas US$ 23,25 por ação, o que representa uma diferença agregada de US$ 18 bilhões.
“A valorização da oferta da Netflix foi ainda mais reduzida, uma vez que o preço de suas ações está sendo negociado abaixo do limite inferior do ‘colchão’ previsto no componente acionário”, afirmou a Paramount.
Além disso, a empresa alega que a proposta da Netflix deixaria os acionistas da WBD com uma participação altamente alavancada e residual no negócio de Global Networks, sem que o conselho da WBD apresente uma avaliação clara desse ativo.
Lembrando que a Netflix fechou um mega acordo para comprar os estúdios da Warner Bros., a HBO e a HBO Max, com um valor de mercado de US$ 82,7 bilhões.
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