Conforme relatado pelo The Hollywood Reporter, a Lionsgate, produtora de ‘Jogos Vorazes’, anunciou um acordo utilizando uma Empresa de Aquisição de Propósito Especial (SPAC) para se fundir com a Screaming Eagle Acquisition Corp, assim se separando da Starz.
Caso o acordo seja aprovado, prevê-se que seja concluído entre março e maio de 2024, resultando na Lionsgate Studios se tornando uma empresa pública independente da Starz.
“A nova entidade resultante, Lionsgate Studios Corp., será uma entidade de negociação pública com a capacidade de levantar novo capital e fundir-se com outras empresas”, afirma o artigo do The Hollywood Reporter.
“Seu ativo mais valioso será, sem dúvida, sua vasta biblioteca de filmes e franquias de televisão. Em maio, a Rosenblatt Securities avaliou essa biblioteca em US$ 5,2 bilhões, ultrapassando o valor total do estúdio. A rede de mídia, principalmente a Starz, com seus 28 milhões de assinantes globais, permanecerá na empresa já existente de capital aberto.”
Segundo o Deadline, a transação estima o valor da Lionsgate Studios em US$ 4,6 bilhões.
O CEO da Lionsgate e o vice-presidente comentaram sobre o acordo SPAC: “Essa transação cria uma das maiores plataformas de conteúdo independentes do mundo, capaz de proporcionar um valor adicional significativo para todos os nossos acionistas”, afirmaram Jon Feltheimer, CEO da Lionsgate, e Michael Burns, vice-presidente. “Com a aquisição da plataforma eOne prestes a ser concluída na próxima semana, a expansão de nossa parceria com a 3 Arts e o excelente desempenho de nossas programações, juntamos todas as peças para construir uma próspera empresa de conteúdo independente com um forte crescimento financeiro.”
“Estamos empolgados em fazer parte da criação dos estúdios Lionsgate como uma das únicas empresas de conteúdo puro no mercado público, bem posicionada para gerar valor tanto para os acionistas atuais quanto para os novos”, acrescentou Eli Baker, CEO da Screaming Eagle Acquisition Corp. “Acreditamos que esta será uma das transações mais inovadoras e geradoras de valor que o mercado viu em algum tempo.”
Estima-se que a Lionsgate manterá aproximadamente 87,3% das ações após a conclusão da transação, enquanto a Screaming Eagle deverá possuir cerca de 12,7%.
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